کابوس‌های شبانهٔ "مایکی" زمانی به واقعیت تبدیل می‌شوند که مادرش نشانه‌هایی از تسخیر شیطانی از خود بروز می‌دهد. آنچه مایکی در ادامه تجربه می‌کند، نه‌تنها او را تا پایان عمر تسخیر خواهد کرد، بلکه سرنوشت نسل‌های آینده را نیز در تاریکی و وحشت فرو می‌برد و ...

یک کشیش آمریکایی که در مکزیک کار می کند در جریان جن گیری تسخیر می شود و در نهایت مرتکب یک عمل وحشتناک می شود. هجده سال بعد، عواقب گناهش دوباره به دامان او می‌آیند و بزرگترین نبرد را در درونش به راه می‌اندازند.